Тихий и робкий Женя много лет работает рядом с Алисой, испытывая к ней глубокие, но тщательно скрываемые чувства. Его дни наполнены счастьем от одного её присутствия, однако страх быть отвергнутым не позволяет ему сделать шаг. Всё меняется, когда завистливая начальница, узнавшая о его симпатии, с помощью магии превращает Женю в очаровательного джек-рассел-терьера. Выброшенный на улицу, он в отчаянии, но судьба даёт ему шанс: его находит и спасает сама Алиса, решая взять бездомного пса к себе. Теперь Женя, оставаясь верным другом на четырёх лапах, каждый день проводит с предметом своей любви — за завтраком, на прогулках, уютными вечерами. Он счастлив, но его новую жизнь омрачает приближение полнолуния, несущее Алисе реальную угрозу. Чтобы защитить её, Женя должен побороть растерянность, вспомнить своё человеческое «я» и найти способ вернуть прежний облик до роковой ночи. Эта история — о том, как настоящая любовь способна преодолеть любые преграды, даже самые невероятные, заставляя меняться и бороться за счастье дорогого человека.