В глухой деревушке, где дни проходят в привычном, размеренном ритме, внезапно поселяются трое незваных гостей. Они выглядят как обычные люди, но на самом деле являются пришельцами с другой планеты. Единственным, кто раскрыл их истинную сущность, становится простой тракторист Игорь. Он пытается скрыть опасную тайну, однако вскоре его планы рушатся. Любимая Света и местная учительница Ира необъяснимым образом испытывают сильное влечение к загадочным новичкам. Дочь участкового Люба ищет утешения у Бориса, который также оказывается связан с инопланетянами. Участковый Сергей Петрович начинает замечать странности в поведении односельчан, и напряжение в деревне нарастает. Ситуация принимает абсурдный оборот, когда в местной реке появляются говорящие бобры, ставшие жертвами инопланетной субстанции. Перед Игорем встаёт мучительный выбор: разоблачить пришельцев, ставших частью их мира, или сохранить их тайну, рискуя потерять всех, кто ему дорог.